Dopo un evento traumatico che pone fine alla sua carriera di insegnante, Rei Hitoma è convinto di odiare gli esseri umani. Eppure, quando vede un annuncio di lavoro per "un insegnante che si prenda veramente cura dei suoi studenti", si sente spinto a candidarsi. In men che non si dica, viene assunto, solo per scoprire che i suoi studenti sono dei semi-umani. Quello che inizia come un lavoro si trasforma in un percorso di guarigione sia per un insegnante che ha perso la fede nell'umanità, sia per gli studenti che ne sognano la verità.