Roland, un uomo moderno rinato come principe nella pericolosa Città di Confine, salva le streghe Anna e Nana Pine dalla Chiesa. Sfruttando i loro straordinari poteri, fonde magia e tecnologia per creare armi, eserciti e macchine a vapore con cui difendere il suo popolo. Mentre la Luna Demoniaca sorge e le cospirazioni si stringono attorno alla sua famiglia, Roland deve guidare una rivoluzione per proteggere i suoi alleati e rimodellare il mondo.