Nell'estate del 1983, Los Angeles viene invasa dalla cosiddetta epidemia di crack che va a soppiantare il consumo di cannabis e cocaina, con un grande impatto sulle zone più disagiate della città. La serie segue le vicende di vari personaggi le cui vite si vanno ad incrociare: un giovane spacciatore afroamericano di nome Franklin, l'ex-wrestler messicano Gustavo "El Oso", l'agente operativo della CIA Teddy McDonald e la nipote di un boss messicano Lucia Villanueva.
