La vigilia di Natale si avvicina. È anche il giorno in cui Julian compirà undici anni. Di solito è il giorno più bello dell'anno, pieno del fantastico aroma di biscotti allo zenzero e mandarini, del suono di un fuoco scoppiettante, dell'albero di Natale decorato e della luce tremolante delle candele. Ma quest'anno niente è come al solito. Julian e la sua famiglia piangono la morte della sorella maggiore, e Julian sente che il Natale è stato appena cancellato. Poi un giorno Julian incontra la felice e amante del Natale Hedwig e inizia a credere che forse il Natale ci sarà dopo tutto. Ma c'è qualcosa di strano nella casa di Hedwig, e chi è il vecchio che si aggira sempre nei paraggi?