Gli abitati di Perfection Valley si sono dovuti abituare e imparare a coesistere con i vermoni carnivori attirati dal suono e in particolare con un esemplare albino chiamato El Blanco. Ma sono anche costretti ad affrontare le conseguenze degli esperimenti governativi falliti. Infatti, da un laboratorio segreto fuoriesce una sostanza che in realtà è una miscela genetica che favorisce l'ibridazione tra specie animali e vegetali creando mostruosi mutanti.
