Nory Boxwood Horace è una ragazzina di 13 anni che scopre di potersi trasformare in animali. Reina Carvajal, la sua migliore amica, scopre invece di poter manipolare le fiamme. Le due vengono così ammesse alla Sage Academy for Magical Studies. Tuttavia mentre Reina diventa la prima della classe per le sue abilità di manipolare il fuoco, Nory non sembra altrettanto brava. La sua trasformazione di Dritten, un essere mezzo gatto e mezzo drago, la costringono a seguire le lezioni della UDM, una classe per coloro che possiedono una Magia Upside-Down difettosa...
